الرئيسية إدارة علاقات العملاء والمبيعات
👥

إدارة علاقات العملاء والمبيعات

بواسطة Ihab Milad
• 4 المقالات

الشركات الإدارية

ما هي الشركات؟ تمثل الشركات المؤسسات التي ينتمي إليها جهات الاتصال الخاصة بك. يتيح لك ربط جهات الاتصال بالشركات رؤية العلاقة الكاملة — جميع الأشخاص في الشركة، ومحادثاتهم، وأي صفقات قيد التنفيذ. إنشاء شركة 1. انتقل إلى جهات الاتصال → الشركات (أو عنصر القائمة الشركات في الشريط الجانبي). 2. انقر على شركة جديدة. 3. أدخل اسم الشركة، والموقع الإلكتروني، والقطاع، والوصف، وأي سمات مخصصة. 4. انقر على حفظ. ربط جهات الاتصال بشركة افتح ملف تعريف جهة الاتصال وابحث عن حقل الشركة. ابحث عن الشركة وحددها. يمكن أن تنتمي جهة الاتصال إلى شركة واحدة فقط. أو بدلاً من ذلك، افتح سجل الشركة وانقر على إضافة جهة اتصال لربط جهات الاتصال الموجودة بشكل جماعي. ملف تعريف الشركة يعرض ملف تعريف الشركة: - التفاصيل — الاسم، والموقع الإلكتروني، والقطاع، والوصف، والسمات المخصصة. - جهات الاتصال — جميع الأشخاص المرتبطين بهذه الشركة. - المحادثات — جميع المحادثات التي تضم أي جهة اتصال مرتبطة. - ملاحظات — ملاحظات داخلية حول الشركة. - العملاء المحتملون / قنوات المبيعات — الصفقات النشطة المرتبطة بهذه الشركة. السمات المخصصة للشركات انتقل إلى الإعدادات → السمات المخصصة → الشركات لإضافة حقول مثل "الإيرادات السنوية" أو "تاريخ بدء العقد" أو "مدير الحساب". التصفية والبحث في صفحة قائمة الشركات، استخدم شريط البحث والفلاتر للعثور على الشركات حسب الاسم أو القطاع أو قيم السمات المخصصة. استيراد الشركات يمكن استيراد الشركات عبر ملف CSV من زر استيراد في صفحة الشركات. العمود المطلوب: name. اختياري: website، description، industry.

آخر تحديث في May 28, 2026

إدارة جهات الاتصال

عرض جهات الاتصال انتقل إلى جهات الاتصال في الشريط الجانبي لعرض جميع جهات الاتصال في حسابك. استخدم شريط البحث للبحث حسب الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. إنشاء جهة اتصال 1. انقر على جهة اتصال جديدة. 2. أدخل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. 3. يمكنك اختيارياً تعيين جهة الاتصال إلى شركة، وإضافة علامات، وملء أي سمات مخصصة. 4. انقر على حفظ. يجب أن تكون أرقام الهواتف بالتنسيق الدولي: +971501234567. استيراد جهات الاتصال من ملف CSV 1. انقر على استيراد في أعلى صفحة جهات الاتصال. 2. قم بتنزيل نموذج ملف CSV لمعرفة الأعمدة المطلوبة. 3. قم بإعداد ملفك بحيث يحتوي على عمودي name وphone_number على الأقل. 4. قم بتحميل الملف. يتم تخطي أرقام الهواتف المكررة تلقائيًا. ملف تعريف جهة الاتصال انقر على أي جهة اتصال لفتح ملف تعريفها: - معلومات — الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، الشركة، الموقع، السمات المخصصة. - المحادثات — جميع المحادثات السابقة والنشطة عبر جميع القنوات. - ملاحظات — ملاحظات داخلية لا يراها سوى فريقك. - المحادثات السابقة — قائمة سريعة بالمواضيع الحديثة. دمج جهات الاتصال المكررة إذا أرسل نفس العميل رسائل من رقمين مختلفين، فقد يكون لديك سجلتان لجهة الاتصال. استخدم زر دمج في ملف تعريف جهة الاتصال لدمجهما. يتم نقل جميع المحادثات والملاحظات والسمات إلى السجل الذي تم الاحتفاظ به. التصفية والشرائح استخدم الفلاتر في صفحة جهات الاتصال للعثور على جهات الاتصال التي تطابق معايير محددة (على سبيل المثال، جميع جهات الاتصال في دبي التي تحمل علامة "VIP"). احفظ الفلتر كـ شريحة للوصول السريع إليه لاحقًا. تصدير جهات الاتصال انقر على تصدير لتنزيل جميع جهات الاتصال كملف CSV. مفيد للنسخ الاحتياطي أو التحليل الخارجي أو الاستيراد إلى أدوات أخرى. العلامات قم بتعيين علامات لجهات الاتصال لتصنيفها (على سبيل المثال "عميل محتمل"، "عميل منسحب"، "عميل مميز"). تظهر العلامات في قائمة جهات الاتصال ويمكن استخدامها كمعايير تصفية.

آخر تحديث في May 28, 2026

نظرة عامة على نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

ما هو نظام Voxys Connect CRM؟ يشتمل Voxys Connect على نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) مدمج يجمع جهات الاتصال والشركات والعملاء المحتملين والصفقات في مكان واحد — مباشرةً بجانب محادثاتك. لن تحتاج إلى أداة CRM خارجية. فكل ما تحتاجه فرق المبيعات والدعم موجود داخل Voxys Connect. وحدات CRM | الوحدة | ما تتعقبه | |---|---| | جهات الاتصال | الأفراد: رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، السمات المخصصة، سجل المحادثات | | الشركات | المؤسسات: جهات الاتصال المرتبطة، الصفقات، السمات المخصصة | | العملاء المحتملون | العملاء المحتملون الذين يمرون عبر مسار التأهيل | | مسار العمل (كانبان) | لوحة مرئية لتتبع الصفقات والعملاء المحتملين عبر المراحل | كيفية ربطه بالمحادثات يتم ربط كل محادثة واردة عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو الدردشة بجهة اتصال تلقائيًا. من لوحة المحادثة، يمكنك: - عرض ملف تعريف CRM لجهة الاتصال - معرفة الشركة التي تنتمي إليها - التحقق من العملاء المحتملين المفتوحين ومرحلة مسار العمل - إضافة ملاحظات مرئية لجميع أعضاء الفريق السمات المخصصة يمكنك توسيع نطاق جهات الاتصال والشركات بحقول مخصصة خاصة بنشاطك التجاري — على سبيل المثال، "القطاع"، "قيمة العقد"، أو "تاريخ التجديد". انتقل إلى الإعدادات → السمات المخصصة لإنشاء هذه الحقول. البدء 1. استورد جهات الاتصال الحالية عبر ملف CSV (جهات الاتصال → استيراد). 2. أنشئ شركات أو اربطها بجهات الاتصال. 3. قم بإعداد مراحل مسار المبيعات (الإعدادات → مسار المبيعات). 4. ابدأ في تحويل المحادثات إلى عملاء محتملين.

آخر تحديث في May 28, 2026

إدارة العملاء المحتملين

ما المقصود بـ"العميل المحتمل"؟ العميل المحتمل هو عميل محتمل أبدى اهتمامًا ولكنه لم يتحول بعد إلى عميل فعلي. يتتبع Voxys Connect العملاء المحتملين بشكل منفصل عن جهات الاتصال العامة، مع نظام تقييم وتكامل مع مسار المبيعات، حتى يتمكن فريق المبيعات لديك من تحديد الأولويات بفعالية. إنشاء عميل محتمل من خلال محادثة: 1. افتح المحادثة. 2. في لوحة CRM على الجانب الأيمن، انقر على إنشاء عميل محتمل. 3. أدخل عنوانًا وقيمة تقديرية، وقم بتعيينها لأحد أعضاء الفريق. 4. حدد مرحلة من مسار المبيعات. 5. انقر على حفظ. من قسم العملاء المحتملين: 1. انتقل إلى العملاء المحتملين في الشريط الجانبي. 2. انقر على عميل محتمل جديد. 3. اربط بجهة اتصال موجودة أو أنشئ واحدة جديدة. 4. املأ تفاصيل العميل المحتمل. حقول العملاء المحتملين | الحقل | الوصف | |---|---| | العنوان | وصف موجز للفرصة | | جهة الاتصال | الشخص المرتبط بهذا العميل المحتمل | | الشركة | المؤسسة (اختياري) | | المكلف | عضو الفريق المسؤول | | المرحلة | المرحلة الحالية في مسار المبيعات | | القيمة | القيمة التقديرية للصفقة | | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الإغلاق المستهدف | | العلامات | علامات التصنيف | تقييم العملاء المحتملين يحصل العملاء المحتملون على تقييم تلقائي بناءً على مؤشرات التفاعل — المحادثات الأخيرة، ووقت الاستجابة، واكتمال السمات المخصصة. تشير الدرجات الأعلى إلى عملاء محتملين أكثر جاذبية. استخدم التقييم لترتيب أولويات إجراءات المتابعة. تحويل عميل محتمل عند الفوز بعميل محتمل، قم بتمييزه على أنه مكتسب في مسار العمل. يبقى العميل المحتمل في النظام لأغراض إعداد التقارير. يمكنك أيضًا تمييز العملاء المحتملين على أنهم مفقودون مع ذكر السبب، مما يساعد في تحسين تأهيل العملاء المحتملين في المستقبل. تقارير العملاء المحتملين اعرض مقاييس أداء العملاء المحتملين في التقارير → CRM بما في ذلك معدلات التحويل حسب المرحلة، ومتوسط قيمة الصفقة، وأداء الفريق.

آخر تحديث في May 28, 2026