ما هو "مسار المبيعات"؟
"مسار المبيعات" هو لوحة مبيعات مرئية مدمجة في Voxys Connect. تتيح لفريقك تتبع العملاء المحتملين أو الصفقات أو مسارات العملاء عبر مراحل قابلة للتخصيص باستخدام واجهة كانبان تعمل بالسحب والإفلات.
فتح "مسار المبيعات"
انقر على مسار المبيعات في الشريط الجانبي الأيسر. سترى أعمدة تمثل كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات أو الدعم لديك.
المراحل (الأعمدة)
يمثل كل عمود مرحلة. الإعدادات الافتراضية الشائعة:
- عميل محتمل جديد
- تم الاتصال به
- مؤهل
- تم إرسال العرض
- تم الفوز به / تم إغلاقه
لإضافة مراحل أو إعادة تسميتها أو إعادة ترتيبها، انقر على أيقونة الإعدادات في رأس اللوحة.
البطاقات
تمثل كل بطاقة على اللوحة جهة اتصال أو محادثة أو عميلاً محتملاً أو صفقة. تعرض البطاقات:
- اسم جهة الاتصال والشركة
- الصورة الرمزية للمكلف
- تاريخ الاستحقاق (إذا تم تحديده)
- التسميات
نقل البطاقات
اسحب بطاقة من عمود إلى آخر لتحديث مرحلتها. يتم حفظ التغيير على الفور ويكون مرئيًا لجميع أعضاء الفريق.
إنشاء بطاقة
- انقر على زر + في أعلى أي عمود.
- ابحث عن جهة اتصال أو أنشئ واحدة.
- حدد المكلف وتاريخ الاستحقاق والتصنيفات.
- انقر على حفظ.
عرض تفاصيل البطاقة
انقر على أي بطاقة لفتح لوحة التفاصيل. هنا يمكنك:
- ربط البطاقة بمحادثة
- إضافة ملاحظات وتعليقات
- إرفاق الملفات
- تعيين سمات مخصصة
- عرض سجل الأنشطة
تصفية اللوحة
استخدم شريط الفلاتر في الأعلى لعرض البطاقات التي تطابق المعايير فقط، مثل المسؤول أو التسمية أو النطاق الزمني.
التكامل مع العملاء المحتملين
تظهر البطاقات التي تم إنشاؤها من وحدة العملاء المحتملين تلقائيًا على لوحة مسار العمل. وتبقى التغييرات في كلا العرضين متزامنة.