عرض جهات الاتصال
انتقل إلى جهات الاتصال في الشريط الجانبي لعرض جميع جهات الاتصال في حسابك. استخدم شريط البحث للبحث حسب الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
إنشاء جهة اتصال
- انقر على جهة اتصال جديدة.
- أدخل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- يمكنك اختيارياً تعيين جهة الاتصال إلى شركة، وإضافة علامات، وملء أي سمات مخصصة.
- انقر على حفظ.
يجب أن تكون أرقام الهواتف بالتنسيق الدولي: +971501234567.
استيراد جهات الاتصال من ملف CSV
- انقر على استيراد في أعلى صفحة جهات الاتصال.
- قم بتنزيل نموذج ملف CSV لمعرفة الأعمدة المطلوبة.
- قم بإعداد ملفك بحيث يحتوي على عمودي
nameوphone_numberعلى الأقل. - قم بتحميل الملف. يتم تخطي أرقام الهواتف المكررة تلقائيًا.
ملف تعريف جهة الاتصال
انقر على أي جهة اتصال لفتح ملف تعريفها:
- معلومات — الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، الشركة، الموقع، السمات المخصصة.
- المحادثات — جميع المحادثات السابقة والنشطة عبر جميع القنوات.
- ملاحظات — ملاحظات داخلية لا يراها سوى فريقك.
- المحادثات السابقة — قائمة سريعة بالمواضيع الحديثة.
دمج جهات الاتصال المكررة
إذا أرسل نفس العميل رسائل من رقمين مختلفين، فقد يكون لديك سجلتان لجهة الاتصال. استخدم زر دمج في ملف تعريف جهة الاتصال لدمجهما. يتم نقل جميع المحادثات والملاحظات والسمات إلى السجل الذي تم الاحتفاظ به.
التصفية والشرائح
استخدم الفلاتر في صفحة جهات الاتصال للعثور على جهات الاتصال التي تطابق معايير محددة (على سبيل المثال، جميع جهات الاتصال في دبي التي تحمل علامة "VIP"). احفظ الفلتر كـ شريحة للوصول السريع إليه لاحقًا.
تصدير جهات الاتصال
انقر على تصدير لتنزيل جميع جهات الاتصال كملف CSV. مفيد للنسخ الاحتياطي أو التحليل الخارجي أو الاستيراد إلى أدوات أخرى.
العلامات
قم بتعيين علامات لجهات الاتصال لتصنيفها (على سبيل المثال "عميل محتمل"، "عميل منسحب"، "عميل مميز"). تظهر العلامات في قائمة جهات الاتصال ويمكن استخدامها كمعايير تصفية.