ما هي الشركات؟
تمثل الشركات المؤسسات التي ينتمي إليها جهات الاتصال الخاصة بك. يتيح لك ربط جهات الاتصال بالشركات رؤية العلاقة الكاملة — جميع الأشخاص في الشركة، ومحادثاتهم، وأي صفقات قيد التنفيذ.
إنشاء شركة
- انتقل إلى جهات الاتصال → الشركات (أو عنصر القائمة الشركات في الشريط الجانبي).
- انقر على شركة جديدة.
- أدخل اسم الشركة، والموقع الإلكتروني، والقطاع، والوصف، وأي سمات مخصصة.
- انقر على حفظ.
ربط جهات الاتصال بشركة
افتح ملف تعريف جهة الاتصال وابحث عن حقل الشركة. ابحث عن الشركة وحددها. يمكن أن تنتمي جهة الاتصال إلى شركة واحدة فقط.
أو بدلاً من ذلك، افتح سجل الشركة وانقر على إضافة جهة اتصال لربط جهات الاتصال الموجودة بشكل جماعي.
ملف تعريف الشركة
يعرض ملف تعريف الشركة:
- التفاصيل — الاسم، والموقع الإلكتروني، والقطاع، والوصف، والسمات المخصصة.
- جهات الاتصال — جميع الأشخاص المرتبطين بهذه الشركة.
- المحادثات — جميع المحادثات التي تضم أي جهة اتصال مرتبطة.
- ملاحظات — ملاحظات داخلية حول الشركة.
- العملاء المحتملون / قنوات المبيعات — الصفقات النشطة المرتبطة بهذه الشركة.
السمات المخصصة للشركات
انتقل إلى الإعدادات → السمات المخصصة → الشركات لإضافة حقول مثل "الإيرادات السنوية" أو "تاريخ بدء العقد" أو "مدير الحساب".
التصفية والبحث
في صفحة قائمة الشركات، استخدم شريط البحث والفلاتر للعثور على الشركات حسب الاسم أو القطاع أو قيم السمات المخصصة.
استيراد الشركات
يمكن استيراد الشركات عبر ملف CSV من زر استيراد في صفحة الشركات. العمود المطلوب: name. اختياري: website، description، industry.